신주발행공고

당사는 2020년 6월 24일 개최한 이사회에서 코스닥시장 상장을 위하여 신주발행 및 구주매출을 결의하였기에 상법 제418조 제4항에 의거 아래와 같이 공고합니다.

1. 신주 발행의 종류와 수

2. 신주발행가액 : 금 9,700원 ~ 금 11,000원(예정)

“증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거 수요예측결과를 반영하여, 회사의 코스닥시장 상장 대표주관사인 NH투자증권과 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함

3. 공모주식의 배정방법

1) 모집 및 매출하는 주식은 증권인수업무에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정하며 세부내역은 아래와 같음

2) 기관투자자(80%), 일반투자자(20%)

3) 위 배정방법 및 세부적인 내용은 실제 수요예측 결과 및 청약 등의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 세부 방안에 대해서는 대표이사에게 위임함

4. “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제2-3조 제2항 제1호에 따라 주식의 모집/매출 수량은 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경이 가능함

5. 인수방법

본 공모주식은 대표주관회사인 NH투자증권이 총액인수(100%) 하며, 기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임함

6. 납입기일 : 2020년 7월 24일(예정)

본 공모주식은 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임함

7. 신주인수권

정관 제9조에 의거하여 구주주의 신주인수권을 배제하기로 함

8. 기타사항

수요예측 결과, 주주 및 대표주관회사와의 합의 결과 등에 따라 상기 사항은 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임함

2020년 7월 8일

주식회사 와이팜

경기도 성남시 판교로255번길 9-22, 705,706호(삼평동, 우림더블유-씨티)

대표이사 유 대 규 (직인생략)